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化工行業:合成氨領漲 PTA價格小幅回調

【摘要】:
2018年中期投資策略觀點:截至2018年8月,化工板塊整體PE約18.08倍,對應PB約2.29倍,行業整體估值正逐步接近歷史底部。在去產能和環保共振的刺激下,2017年多數化工品種價格普遍走高,整體板塊在2017年實現了較快的增長,全年營收增速達27.7%,凈利潤增速達43.1%。進入2018年,化工品種價格逐步出現分化,2018年一季度盈利增速有所回落,營收同比增速為8.3%,凈利潤同比增速

2018年中期投資策略觀點:截至2018年8月,化工板塊整體PE約18.08倍,對應PB約2.29倍,行業整體估值正逐步接近歷史底部。在去產能和環保共振的刺激下,2017年多數化工品種價格普遍走高,整體板塊在2017年實現了較快的增長,全年營收增速達27.7%,凈利潤增速達43.1%。進入2018年,化工品種價格逐步出現分化,2018年一季度盈利增速有所回落,營收同比增速為8.3%,凈利潤同比增速為32%。對于2018年下半年,基礎化工行業我們從三個維度挖掘行業龍頭機會。第一是盈利觸底回升,景氣有望上行的PVA行業,推薦龍頭皖維高新(600063);第二是環保壓力下,我們看好炭黑行業盈利的持續性,推薦龍頭黑貓股份(002068);第三是量和質都在改善,有望打造民族高端品牌的輪胎行業,推薦龍頭玲瓏輪胎(601966) 。

  原油:上周美油報68.75美元/桶,上漲0.50%,布油報77.62美元/桶,下跌0.17%。

  中石油與卡塔爾天然氣簽署22年LNG供應協議??ㄋ柼烊粴?Qatargas)9月10日宣布,與中國石油達成22年液化天然氣銷售和購買協議,每年向中國供應340萬噸液化天然氣,該協議允許通過卡塔爾天然氣旗下的70艘LNG船靈活地將LNG運送到中國各地的各種接收站,包括大連、江蘇、唐山和深圳LNG接收站。

  ??松梨?00億美元獨資項目落地廣東。美國最大的石油公司-??松梨谂c廣東省簽署系列協議,將出資100億美元在廣東建設大型獨資石化項目,這是自2018年7月23日國務院常務會議通過石化產業規劃布局方案,明確提出支持石化產業民營和外資企業獨資或控股投資以來,第二家化工巨無霸落戶廣東。

  山東玉皇化工與美企合資建180萬噸/年甲醇項目。山東玉皇化工集團境外子公司玉皇化工工業股份有限公司與科氏甲醇投資有限責任公司在休斯頓簽署合作協議??剖霞状纪顿Y股份有限公司間接持有玉皇甲醇有限責任公司40%股權,雙方共同出資建設180萬噸/年天然氣制甲醇項目。

  農藥行業市場需求旺季逐步到來,關注行業開工率變化。除草劑方面,草甘膦市場穩定,市場報價在2.8-2.95萬元/噸,開工率隨著傳統銷售旺季的到來,呈現逐步提升態勢;草銨膦市場主流報價在17.5-18萬元/噸,主流供應商開工穩定,山東地區供應商受環保影響短期內復產無望。殺蟲劑方面,毒死蜱價格上漲,供應偏緊,當前主流成交價約5萬元/噸,行業開工率維持低位,中間體在環保壓力下供應緊張;吡蟲啉價格穩定,報價在19-20萬元/噸,原料價格維持高位。殺菌劑方面,代森錳鋅、多菌靈價格穩定,百菌清價格高位震蕩。

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